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合肥外盘配资:最被看好十大港股:大摩首予猫眼娱乐增持 目标价25元

时间:2019/3/11 16:31:57  作者:  来源:  查看:20  评论:0
内容摘要:  交银国际(1.6, 0.03, 1.91%):龙源电力(5.99, 0.17, 2.92%)目标价上调4%至6.75元 买入评级  交银国际发表报告,将龙源电力(00916)的目标价,由6.49元上调6.75%至6.75元,重申“买入”的投资评级。  该行称,龙源电力2月风力...
  交银国际(1.6, 0.03, 1.91%):龙源电力(5.99, 0.17, 2.92%)目标价上调4%至6.75元 买入评级

  交银国际发表报告,将龙源电力(00916)的目标价,由6.49元上调6.75%至6.75元,重申“买入”的投资评级。

  该行称,龙源电力2月风力发电量恢复正增长,加上主要基于增值税率下降的预期,故该行上调龙源2019/20年每股基本盈利1.9%/3.8%至0.687/0.76元人民币。

  花旗:维持舜宇光学目标价128元 给予买入评级

  花旗发表报告,维持对舜宇光学(02382)目标价128元,投资评级“买入”不变。

  该行称,舜宇今年首两个月的手机镜头、手机机场模组等的出货量相当好。

  花旗:首创置业(3.01, -0.46, -13.26%)给予买入评级 维持目标价4.11元

  花旗发表报告指,首创置业(02868)2018年度核心盈利同比下跌12.6%至20.4亿元人民币,主因受累财务费用大升、负债比率急升、土地增值税倍增,以及毛利率轻微下跌至25.8%等。同时,该公司建议供股,每10股供不多于5股,料最多潜在摊薄33%,仍有待于4月底举利的特别股东大会及中证监批准。确实规模、订价及时间仍未落实。

  该行称,首创置业全年核心盈利估计为20.4亿人民币,同比下跌12.6%。收入增加9%至233亿元人民币,符预期。该行预料短期股价将受业绩及潜在供股影响,但长期仍予“买入”评级,目标价维持4.11元。

  大摩:维持华润水泥(01313)“增持”评级 目标价9.2元

  大摩维持华润水泥(01313)“增持”评级,给予目标价9.2元。

  润泥去年盈利升1.2倍,因水泥价格较高,符合预期,派息比率达46%,令股息回报率有6.5厘。

  该行认为,大湾区的基建项目投资将令华南地区长远水泥需求前景稳定,目前润泥大部分营运地区水泥价格较去年同期每吨高10至40元人民币。

  摩通:创科实业(50.75, -0.75, -1.46%)目标价升至76元 维持增持评级

  摩根大通发表研究报告,将创科实业(00669)的目标价由原先的70元调高至76元,投资评级为“增持”,以反映公司在中国市场的扩张。公司已在上海设立营销办公室,在当地的员工数目有30人,预期将会在2020年超过100人。该行称,高端专业及DIY工具在中国是新兴市场,预期已在全球兴起的无线工具也将会影响中国工具市场。

  该行还称,虽然公司的总部在香港而制造基地在内地,但一直没有追求内地市场,理由是认为市场仍未准备好。然而,这情况在近年已有大致上的转变,城市房屋的面积在过去15年翻了一翻,建筑工资在期内更倍增,雇主对于安全及效率的要求在近几年也有很大提升。该行认为,公司至2025年将会有10%的销售来自中国市场。

  德银:维持融创中国(33.9, 2.00, 6.27%)买入评级 目标价41.71元

  德银发表报告表示,融创中国(01918)股价于上周五回落10.9%,主要是股价经早前抽升后,市场担心内地制定房地产税法,但该行认为融创回调提供良好介入机会,因料未来业绩强劲、内地一线和二线城市销售改善、估计内地迎来更多对内房行业政策放松。

  该行称,融创中国为该行内房发展商首选股之一,维持对其“买入”投资评级,按综合方式作估值,目标价41.71元,此相当于较预测2019年每股资产净值折让30%。

  德银估计,融创中国于2019财年物业销售增长可逾15%,将跑赢同业(料龙头内房发展商销售增长在5至10%之间),估计融创于2017年至2020年盈利复合增长率可达43%,料可优于市场预期。该行还估计,融创中国净负债比率可由2018年上半年232%,降至去年年底160%,料至2019财年进一步回落至120%。

  美银美林:首予猫眼娱乐(16.44, 0.98, 6.34%)买入评级 目标价23.8元

  美银美林发表研究报告,首予猫眼娱乐(01896)“买入”评级,目标价23.8元,并认为猫眼娱乐估值与同业相比属吸引,而且未反映其市场领导地位。

  该行称,猫眼娱乐能够利用其在电影票务方面的主导地位以及与电影制片厂、电影院的紧密联系,以扩展电影价值链和其他娱乐形式,支持多年增长。

  该行认为,由于来自行业及政府的竞争和压力减少,公司将削减戏票优惠(2018年花费近13亿元人民币),从而推动盈利转势。

  美银美林:中石化炼化目标价升至9.2元 维持买入评级

  美银美林发表研究报告称,中石化炼化(02386)2018年税后纯利同比升49%至16.8亿元人民币,符合早前盈利预测的15.8-16.9亿元人民币水平。

  该行称,中石化炼化2018年派息同比升12%至每股0.224元人民币,相当于派息比率59%(低过2017年的78%水平),股息回报率达3.8%。若计及8.77亿元一次性开支,派息比率仅约40%,与2013-2016年的水平相符。

  该行将中石化炼化2019及2020年税后纯利预测轻微下调0.6%及0.7%,以反映2017年起新订单改善可支持2019-2020年收入增长,但由于员工及材料成本上升,毛利仍受压。该行给予中石化炼化“买入”评级,目标价由9.1元升至9.2元。

  里昂:华领医药目标价上调至10.34元 维持买入评级


  里昂发表研究报告指华领医药(02552)目前并没有销售收入,但研发开支同比升114.7%至2.69亿元人民币,公司旗下主要药物Dorzagliatin是潜在第三代二型糖尿病药物,目前正进行两个第三期及两个第一期临床试验。

  该行认为,公司于2021年在中国推出Dorzagliatin后,将会录得收入及纯利。考虑到其临床试验正在进行中,该行预期每个临床试验的成功概率将更高。因此,该行将华领医药目标价由9.15元升至10.34元,评级“买入”。

  大摩:首予猫眼娱乐(01896)“增持”评级 目标价25元

  大摩发表研究报告,对猫眼娱乐(01896)前景感到乐观,认为其票房利润可因补贴减少而获提升,带动税后盈利增长6倍,该行首予公司“增持”评级,目标价25元。

  该行认为,于2018-2020年内地电影市场年复合增长率为10%,公司占线上票房销售市占率达50-60%,将可捕捉增长机会。虽然线上竞争仍然激烈,但目前两大线上电影票务服务平台猫眼娱乐及阿里影业(1.45, 0.05, 3.57%)都商讨减低对消费者的补贴,有关措施亦有助降低开支近6.5亿元人民币,带动营运溢利提升。

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